代宗宝应二年（763年），吐蕃攻陷松、维、保（四川定廉县）三州及云山、新筑二城，西川节度使高适不能救。
在吐蕃不断东侵的同时，南诏也先后几次攻入蜀川。
至德元年（756年）陷清溪关四川键为县，大历十四年（779年），又合同吐蕃攻茂州四川茂县，直达灌口四川灌县。
三、韦皋的组合迷踪拳
779年6月德宗李适继位后，面对江河残破吐蕃威逼的局面，唐朝的对外策略经过了一段联蕃抗回（纥），但联回抗蕃的痛苦转变。
在李泌主持下，一条“西联大食、北和回纥、南结南诏”的困蕃之策得以实施。
在剑南方向，贞元元年（785年）六月，韦皋走马上任，接替老丈人张延赏为成都尹、剑南西川节度观察使（剑南西川节度使）开始了镇蜀生涯。
韦皋治蜀前，西川总镇历经了韦伦、严武、郭英乂、崔宁、张延赏等几位节度使。
这些治蜀大员，各有各的弱点，加之吐蕃、南诏不断侵扰“蜀土残弊，荡然无制。”
公允的说，韦皋的老丈人张延赏，打仗确实差点意思，但却是位文治能臣。
他在任期间，“薄赋约事，动遵法度，僅至庶富”，给女婿留下比较好的基础。
反观吐蕃和南诏之间，却开始有点别劲儿了。
自从南诏站到吐蕃身边后，虽约为“兄弟之国”、“姻亲之好”，但小弟跟着指挥棒走，是种痛苦的觉悟。
吐蕃图谋扩张疆域，但苦于人口稀少、物资短缺，身为小弟的南诏便成了巴蜀进军的先遣队。
“云南有众数十万，吐蕃每入寇，常以云南为前锋，赋敛无数，又夺其险要立城堡，岁征兵阻防，云南苦之。”
尤其川西山高谷深的地形特点，利守不利攻，吐蕃攻势多声势浩大，却获益寥寥。
就在德宗继位当年，吐蕃、南诏联兵二十万杀奔川蜀，神策军李晟领禁军驰援，连挫吐蕃联军，“克维、茂二州，追击于大度河外，吐蕃南诏饥寒陨于崖谷死者八、九万人。”
惨败之余，吐蕃开始甩锅，归咎于南诏军力孱弱，改封南诏国王异牟寻为“日东王”，降兄弟之国为臣属关系。
就在此时，东蛮鬼主骤旁、直萝衡、直乌星等人突然跑来入贡。
韦皋一眼便看穿了里面的弯弯绕，上奏曰:“今吐蕃弃好、暴乱盖、夏，宜因云南及八国生羌有归化之心招纳之，以离吐蕃之党，分其势。”
就在两边眉来眼去时，吐蕃发兵十万攻西川，征南诏数万军屯泸北（泸水之北），
此时，异牟寻尚未决定与吐蕃决裂，照例出兵协助。
韦皋却趁机下了一剂猛药，他亲笔修书劝异牟寻弃蕃归唐，却故意让快递小哥送到了蕃将手里。
这封条件优厚的邀约合同，起到了爆炸性的效果。
蕃将遣两万人驻于会州（四川理县西）防御南诏，顺便阻断了南诏军队的入蜀之路。
异牟寻极度不爽，下令班师，两国的裂痕暴露无遗。
失去策应的吐蕃成了一支孤军，被唐、乌蛮联军痛击于清溪关外。
南诏离散之心愈发明显，吐蕃也因之动作频频，开始在周边势力中“掺沙子”。
《新唐书?南诏传》记载，吐蕃怂恿南诏勿邓酋长苴梦冲，截断了南诏与唐朝的陆路交通，并分封周边诸蛮为王。
这做法彻底激怒了异牟寻，他暗中联络韦皋，引唐军攻伐苴梦冲。
792年（贞元八年）二月，唐军在三部落（两林、勿邓、丰琶）配合下兵入琵琶川，擒杀亲吐蕃的苴梦冲，再次打通了道路。
8月，韦皋在南诏暗中配合下，围攻重镇维州，蕃军虽凭地形之险堪堪守住，但大将论赞热被擒，朝野震动。